非洲汽车产业重镇：摩洛哥汽车产业链有哪些机会

要点速览

据摩洛哥外汇管理局数据，2025年汽车出口1592亿迪拉姆，连续第三年位居各出口行业首位；2026年1至7月出口1071亿迪拉姆，同比增长14.9%。
2025年摩洛哥汽车产量约50万辆；雷诺两座工厂产量394,474辆，Stellantis盖尼特拉工厂扩建后年产能53.5万辆（含微型电动车）。
本地化目标：雷诺本地采购率由2025年的65.5%提高到2030年的80%，Stellantis由60%以上提高到2030年的75%。
2026年以来，云意电气、贵州轮胎、三联锻造、浙江亚太机电等中国零部件企业相继宣布在丹吉尔设厂。
国轩高科盖尼特拉电池工厂2026年10月下旬启动设备调试，一期电芯产能规划20GWh。

摩洛哥的汽车工业起步不算早，但这十几年增长很快。丹吉尔、盖尼特拉、卡萨布兰卡三地已形成整车加配套的完整布局，产品主要销往欧洲。

据南非汽车制造商协会（NAAMSA）2026年发布的数据，2025年摩洛哥汽车产量为501,965辆，约占非洲总产量的40.8%，与南非一起贡献了非洲九成以上的产量（摩洛哥世界新闻）。

对中国零部件企业来说，这里离欧洲市场近，整车厂又在加紧提高本地采购比例。机会是实在的，门槛也同样清楚。

出口：汽车已连续三年居各行业首位

据Hespress援引摩洛哥外汇管理局年报，2025年汽车出口1592亿迪拉姆，与2024年的1596亿迪拉姆基本持平，全国出口总额为4700亿迪拉姆。分板块看，整车制造减少96亿迪拉姆，线束增长9%，内饰与座椅增长11.5%。

2026年出口明显回升。据Hespress援引外汇管理局月度数据，1至7月汽车出口1071.4亿迪拉姆，同比增长14.9%：

板块	2026年1至7月出口	同比
整车制造	424.8亿迪拉姆	+19.9%
线束	406.2亿迪拉姆	+13.8%
外饰件	34.2亿迪拉姆	+47.9%

整车和线束两块各占近四成。外饰件基数虽小，增速却很快，说明出口正从线束向更多零部件品类延伸。

整车厂：雷诺与Stellantis两大支柱

工厂	所在地	关键数据
雷诺丹吉尔工厂	丹吉尔	2025年产量299,395辆，95%出口
雷诺Somaca工厂	卡萨布兰卡	2025年产量95,079辆，47%出口
Stellantis盖尼特拉工厂	盖尼特拉	年产能53.5万辆（含微型电动车），本地化率60%以上

雷诺数据来自摩洛哥世界新闻，雷诺摩洛哥装机产能超过50万辆，出口覆盖63个市场。2025年10月29日，雷诺与摩洛哥政府签署投资协议补充文件，计划到2030年推出在摩生产的混动和纯电新车型，设立研发中心，带动7500个直接和间接就业岗位（Hespress）。

据Stellantis官方新闻稿，盖尼特拉工厂扩建于2025年7月落成，基于Smart Car平台的整车产能自2026年2月起提升至40万辆。工厂还生产雪铁龙Ami、欧宝Rocks-e、菲亚特Topolino等微型电动车，并新建轻混发动机和充电桩产线。

整车主要经丹吉尔地中海港运往海外。据丹吉尔地中海港2025年运营报告，全年处理新车526,862辆，同比下降12%，其中雷诺工厂出口327,569辆，Stellantis盖尼特拉工厂出口126,874辆。同年该港集装箱吞吐量达1110万标箱，零部件进出口的海运条件相当成熟。

本地化：两大车企的采购目标

本地化率是理解这个市场的关键。摩洛哥工贸大臣梅祖尔2025年6月在议会表示，全国汽车产业本地化率约为70%，整车年产能将在2025年底由70万辆提高到100万辆（Hespress）。需要注意，100万辆是产能，2025年实际产量约50万辆。

雷诺2024年在摩本地采购额为239亿迪拉姆，目标是2030年达到300亿迪拉姆。Stellantis计划到2030年向摩洛哥本地供应商采购超过60亿欧元（TelQuel）。

换句话说，整车厂需要更多零部件在摩洛哥本地生产，这正是新供应商进入的窗口。

三大配套园区怎么选

供应商主要集中在丹吉尔和盖尼特拉。下表根据园区运营方和媒体公开信息整理：

园区	位置	规模	特点
丹吉尔汽车城（Tanger Automotive City）	丹吉尔地中海港工业平台	2024年获批由517公顷扩至1185公顷	汽车零部件专业园区，近邻雷诺丹吉尔工厂
穆罕默德六世丹吉尔科技城（Tanger Tech）	丹吉尔	规划总面积2167公顷	2023年起步，中国企业集中，涵盖电池材料、轮胎、铜材等
盖尼特拉大西洋自由区（Atlantic Free Zone）	盖尼特拉市以东约10公里	345公顷	紧邻Stellantis工厂，已有李尔、藤仓等供应商

资料来源：Challenge、丹吉尔地中海港官网、CDG集团官网。

据Challenge报道，丹吉尔地中海港汽车生态圈已有150多家一至三级供应商，累计投资超过40亿美元。据TelQuel 2024年报道，丹吉尔科技城当时已确认的14家投资方中有12家来自中国。

简单来说，主要供雷诺的企业多看丹吉尔，主要供Stellantis或电池项目的企业可重点看盖尼特拉。

2026年：新一轮中国企业加速落地

中国企业在摩洛哥已有不少先行者。中信戴卡2018年签约投资3.5亿欧元，在盖尼特拉和丹吉尔生产铝合金车轮，规划年产600万件（摩洛哥工贸部）。2025年7月，大洋电机在丹吉尔汽车城投资12.45亿迪拉姆，设计生产混动和纯电驱动电机，用地约16.1万平方米（丹吉尔地中海港）。

2026年以来，节奏明显加快：

企业	产品	地点	公开信息
云意电气	调节器、整流器、雨刮系统	丹吉尔科技城	投资约4.63亿元人民币，2026年7月向深交所报备（Le360）
贵州轮胎	乘用车子午线轮胎，年产600万条	丹吉尔科技城	投资2.987亿美元，2026年8月11日取得境外投资证书（摩洛哥世界新闻）
三联锻造	锻件	丹吉尔科技城	2026年8月注册子公司，备案金额1800万欧元（摩洛哥世界新闻）
浙江亚太机电	制动系统、电子底盘控制	丹吉尔科技城	投资7000万美元，计划2026年底前投产（North Africa Post）
高发汽车控制系统	换挡器、电子油门踏板、拉索	选址未定	拟投入不超过2000万美元，截至2025年报审批尚未完成（摩洛哥世界新闻）
国轩高科	动力电池	盖尼特拉	一期投资130亿迪拉姆，2026年10月20日当周启动设备调试，已招聘400多名本地员工（摩洛哥世界新闻）

国轩高科还计划与大众旗下PowerCo合资建设年产10万吨正极材料项目。可以看到，进入者既有轮胎、电池这样的大项目，也有投资数千万美元的中型零部件企业。

案例：森麒麟丹吉尔工厂的落地节奏

青岛森麒麟轮胎的丹吉尔项目，是观察中国制造企业在摩落地周期的一个好样本。

时间	进展
2022年12月底	公告投资2.97亿美元，在丹吉尔建设年产600万条乘用车及轻卡子午线轮胎工厂（European Rubber Journal）
2023年8月	取得约20万平方米土地，距丹吉尔地中海港约35公里，计划建设期约18个月（摩洛哥世界新闻）
2024年4月	因西班牙项目审批迟迟未决，将约28亿元人民币转投摩洛哥，规划分两期扩至年产1200万条（Hespress）
2024年底	工厂投产，预计2025年产量600万至800万条（European Rubber Journal）

从拿地到投产约16个月，基本符合原定计划。森麒麟在公告中给出的选址理由，是摩洛哥政经环境稳定、靠近欧洲、投资成本较低。另一点值得注意：同一笔资金在西班牙卡在审批环节，在摩洛哥则较快推进，这对考虑欧洲建厂的企业有参考意义。

当然，森麒麟是上市公司，资金和团队实力较强，中小企业的节奏会有所不同。

中小企业如何进入：六个步骤

结合上述企业的公开做法，中小型零部件企业进入摩洛哥，一般可以按以下顺序推进：

先锁定客户和品类。 与雷诺、Stellantis及其一级供应商的采购部门接触，确认对方需要本地化的具体零件、年需求量和认证要求。没有明确订单意向，不宜先建厂。
实地考察。 走访丹吉尔和盖尼特拉的园区，比较土地、标准厂房、物流和用工条件，同时拜访潜在客户。
先租后买。 安文科技的做法值得参考：2024年9月起先在丹吉尔地中海港园区租用4200平方米厂房，2025年再在丹吉尔科技城购入约2万平方米土地，规模扩大近五倍（Bladi）。
国内境外投资备案。 三联锻造、贵州轮胎等企业都先在国内完成境外投资备案或取得证书，再在摩洛哥注册子公司。资金出境路径要提前规划。
在摩注册公司并申请投资支持。 公司注册后办理园区入驻。摩洛哥投资宪章设有中小企业支持计划，投资额100万至5000万迪拉姆的项目可申请补贴，汽车零部件属于优先行业，各项补贴合计上限为投资额的30%，通过区域投资中心平台CRI-invest.ma提交（Hespress）。投资额5000万迪拉姆以上且创造50个以上稳定岗位的项目，可适用主支持计划（卡萨布兰卡区域投资中心）。能否获批以官方审核为准。
设备、人员与认证。 进口设备、招聘培训、建立质量体系，再走样件和小批量供货，逐步取得IATF 16949认证。2026年1月起，摩洛哥非农行业最低时薪为17.92迪拉姆（Hespress），实际用工成本还要加上社保和培训投入。

投资前值得问清的五个问题

目标客户是否给出了书面询价或定点意向？年需求量能否支撑一条产线？
产品要走丹吉尔地中海港还是就近供货盖尼特拉？物流成本是否算清？
原材料从中国进口还是本地采购？对原产地规则和本地化率有何影响？
管理和技术骨干由谁派驻？法语沟通和本地质量团队如何搭建？
从注册到量产预留了多少时间和资金？如果订单推迟，现金流能撑多久？

挑战与应对

机会背后，门槛同样明确。

质量体系：进入整车厂供应链，通常需要通过IATF 16949汽车质量管理体系认证。在摩工厂同样要单独认证，例如土耳其企业Martur Fompak的摩洛哥工厂于2021年通过该认证。
竞争：欧洲、日本、韩国和土耳其供应商早已扎根，与整车厂合作多年。今年中国同行也在集中进入，新进入者需要在价格、交期或技术上拿出明确优势。
产量波动：2025年雷诺在摩产量同比下降约5%，丹吉尔地中海港新车吞吐量下降12%，订单与欧洲市场需求紧密相关。
人才与语言：工作语言以法语和阿拉伯语为主，熟练技工和质量工程师需要培训。雷诺2025年在当地培训超过6000人次，可见企业在人才上的投入不小。
落地周期：境外投资备案、公司注册、园区入驻、设备进口和认证环环相扣。部分企业公告后一年多仍在审批阶段，前期规划不足容易拖慢进度。

对中国企业意味着什么

零部件制造商：线束、内饰与座椅出口仍在增长，外饰件增速明显，铸件、锻件、电子控制件、制动和底盘件、橡胶塑料件也有本地化需求。建议先确认客户和认证要求，再决定建厂规模。
新能源配套企业：围绕国轩高科、大洋电机和Stellantis电动化项目，电池材料、电机部件、结构件、线缆、检测设备都值得关注。
模具、自动化与设备服务商：今明两年多家中国工厂集中建设，安装调试、维修保养和备件供应需求随之增加，适合以服务团队先行进入。
服务型企业：物流仓储、包装、质量咨询、技术培训、人力资源，以及中方工程师的住房与生活配套，都随着中国工厂增多而产生需求。

建议先实地考察丹吉尔和盖尼特拉，与园区及潜在客户面谈，再确定投资方案。

参考资料

本文信息截至2026年11月，仅供参考，不构成投资建议。

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